5% of Love 投資計劃是以投資的角度，善用特定人壽保險產品 (Participating Life Insurance) 將您一小部分的資產逐步升級，轉換為穩定成長且保本的投資。藉此創造穩定的被動式收入，為孩子及家人提升生活(退休)品質。
5% of Love 投資計劃特色
- 免稅 & 延稅
- 穩定成長，優於一般定存
- 保本; 風險承受度最高的金融產品
- 給下一代最好的禮物
- 為下一代 (孫兒)創造穩定被動式收入，提升(確保)退休生活
- 免遺產稅及遺產認證程序
- 以最少的成本，回饋社會
如何設計符合您需求的投資計劃 ?
市面上有眾多保險公司及類似產品。該如何選擇符合您需求的方案呢? 這將是一個嚴謹的過程，需要花點心思與時間才能客製化，設計出適合您的投資計劃。
5% of Love 投資計劃流程
5% of Love 投資計劃分為以下幾個重要步驟。在設計過程中，我承諾我將誠實以對，站在您的立場設計方案並對您的個人資訊保密。這期間將無須任何費用，雙方均可在任何時間終止計劃。
- 您的財務觀點
- 5% of Love 投資計劃 /5% of Love 慈善計劃簡介
- 我的服務及收費方式
- 由您決定是否繼續
- 了解Participating Life Insurance 如何運作
- 認識投資報酬率風險 Sequence of Return Risk
- 瞭解您目前的狀況
- 一同設計適合您的方案
- 市場調查報告: 3 種選項的優缺點
- 報告 Q &A
- 選擇適合您的選項並進行微調
- 確認需求 (Reason Why letter)
- 選定方案並提出申請
- 電話問卷調查及體檢
- 事業發展計劃及推薦函
- 感謝茶會 / 午餐 / 晚餐
- 確認合約資料是否正確
- 年度計劃會議
- 其他財務規劃資訊